Ke změně účetní vede často růst firmy, odchod dosavadní účetní nebo potřeba lepší komunikace. Dobrá zpráva: při rozumné přípravě proběhne převzetí bez výpadku a bez stresu.
1. Úvodní schůzka
Probereme, jakou agendu vedete (daňová evidence, podvojné účetnictví, mzdy), přibližný počet dokladů, zda jste plátce DPH a jaké máte termíny. Na základě toho připravíme orientační nabídku – první představu vám dá i naše kalkulačka.
2. Vhodný okamžik předání
Nejjednodušší je navázat od začátku účetního období, ale převzít účetnictví lze i v jeho průběhu – typicky od začátku měsíce nebo čtvrtletí. Důležité je jasně vymezit, které období zpracovala předchozí účetní a odkud pokračujeme my.
3. Co je potřeba předat
- Účetní závěrku a daňová přiznání za poslední uzavřené období.
- Hlavní knihu, saldokonto pohledávek a závazků, přehled majetku a odpisů.
- Podaná přiznání k DPH a kontrolní hlášení za běžné období.
- U mezd: mzdové listy, evidenční údaje zaměstnanců a přehled srážek ze mzdy.
- Přístupy či plné moci k datovým schránkám a úřadům dle dohody.
4. Kontrola převzatých dat
Převzaté zůstatky zkontrolujeme proti bankovním výpisům a dokladům. Pokud narazíme na nesrovnalosti, upozorníme na ně a navrhneme opravu. Rozsáhlejší opravy a rekonstrukce účtujeme podle doplňkového ceníku, vždy po předchozí domluvě.
5. Pravidelná spolupráce
Po převzetí nastavíme měsíční rytmus předávání podkladů a komunikace. Máte jednu kontaktní osobu, která vaši firmu zná.
Chcete znát orientační cenu pro svou firmu? Vyzkoušejte kalkulačku ceny účetnictví nebo se podívejte na naše služby.